Nathan Levi ha trovato un altro sextoy… Denis Maître. I ragazzi si baciano a letto e la mano di Nathan si infila nel sospensorio di Denis. La mano di Denis si infila presto anche nei boxer attillati di Nathan, ma prima che possa afferrare quel cazzo succoso, Nathan prende il controllo e inizia a succhiare Denis. Nathan si dà davvero da fare su quel cazzo, leccandone l’asta, succhiando le palle e dando piacere con la lingua e le labbra.
Nathan bacia Denis alla francese per dargli un assaggio di ciò che verrà, lasciando Denis con l’acquolina in bocca e la fame di cazzo. Ingoia questo mostro e Nathan gli afferra la testa per scopargli la faccia. Dopo un po’, i ragazzi si scambiano le posizioni per un’eccitante azione 69 e un anilingus reciproco. Dopo aver lubrificato il culo di Denis con la lingua, Nathan fa scivolare il suo cazzo carnoso nel buchetto stretto di Denis e gli offre una bella scopata.
Un cambio di posizione porta Denis a sbattere il culo di Nathan a pecorina e con le palle contro il muro, fino a quando non resiste più e spara il suo carico cremoso dentro di lui. Nathan spinge lo sperma fuori dal suo buco e Denis spinge di nuovo il suo cazzo per spingere lo sperma all’interno. Alla fine è il turno di Denis di ricevere la faccia piena di sperma che stava aspettando, che succhia dal cazzo di Nathan e ingoia come un bravo twink.
