Kace Alex e Ethan Erickson si baciano mentre Kace bacia gli addominali tonici di Ethan fino a raggiungere il suo grosso cazzo. Il cazzo di Ethan cresce nella bocca di Kace che lo succhia a fondo e lo fa diventare duro come una roccia prima di alzarsi per essere preso dalla sua bocca. Ethan si inginocchia e lavora il cazzo di Kace con la bocca, ma Kace vuole un altro assaggio del cazzo di Ethan.
Sdraiando Ethan sul letto, Kace gli succhia il cazzo morbido mentre infila due dita nel suo buco stretto, facendogli un ditalino prima di tirarlo fuori e sostituire le dita con il suo cazzo duro! Ethan lo prende tutto, gemendo per averne di più mentre Kace pompa il suo cazzo duro dentro di lui, facendolo girare a pancia in giù per poter scopare quel culo da dietro. Dondolandosi su Ethan, Kace spinge il suo cazzo dentro di lui in modo lento e costante, allargando il buco di Ethan e penetrandolo in profondità prima di girare Ethan sulla schiena. Kace esplora di nuovo il buco dolorante di Ethan con le dita prima di scoparlo di nuovo fino a farli diventare entrambi duri, lasciando Ethan ricoperto di sperma caldo!