Tyler Peters sta facendo un pigiama party a casa del suo compagno di classe e amico Sunny Davies. I due ragazzi hanno guardato la TV per tutta la sera e quando vanno a letto non sono ancora stanchi. Così prolungano la loro serata con una sega. All’inizio si masturbano da soli, ma poco a poco finiscono per masturbarsi a vicenda.
La masturbazione reciproca continua e presto uno dei due si toglie i pantaloni del pigiama, come per rivolgere un invito al suo amico. Quest’ultimo recepisce il messaggio e fa scivolare il suo cazzo duro nel buco stretto del suo migliore amico. Gli lima il culo per lunghi minuti prima di sputare il sugo.