Per questa scena passiamo le redini a Isaac Lin, che ha più esperienza del novellino Jared Marzdon, ma quando iniziano le cose, non crederesti mai che Jared sia alle prime armi per il modo in cui si fa sotto con Isaac! I due si baciano e si spogliano mentre Isaac si avvicina al cazzo di Jared, succhiandolo mentre Jared diventa sempre più duro sotto il tocco esperto di Isaac. Isaac finisce di spogliarsi e i due si godono un altro po’ di sesso orale, mentre Jared si mette sopra di loro e fanno un 69, ognuno dando e ricevendo, finché non decidono di passare al livello successivo e Isaac si sdraia sulla schiena e apre il culo a Jared!
Jared fa scivolare la sua carne lubrificata dentro Isaac, all’inizio lentamente, ma il culo stretto di Isaac è troppo invitante e Jared lo scopa sempre più a fondo. I due stalloni provano altre posizioni mentre Isaac si fa scopare il culo mentre massaggia delicatamente il suo cazzo, guardando Jared che si muove dentro e fuori l’ingresso di Isaac. Quando Jared non riesce più a sopportare il culo incredibilmente stretto di Isaac, si tira fuori e sborra su Isaac, poi si tira indietro e lascia che Isaac lo accarezzi mentre si scambiano qualche ultimo bacio.
