Dopo aver scoperto che il suo ragazzo e il suo migliore amico hanno una relazione e poi aver cercato di risolvere la situazione con un rapporto a tre, Taylor è un po’ stressata. Così fa una passeggiata di mezzanotte per schiarirsi le idee e si imbatte in Trevor Harris. Trevor è innamorato di Julian Bell, che pensa di essere etero. Prendendo spunto dal suo libro sui fidanzati traditori, Taylor si inginocchia e ingoia il grosso osso di Trevor proprio sul balcone! Fuori fa molto freddo, quindi Trevor suggerisce loro di entrare in casa per portare la fiducia al livello successivo. Al caldo e al riparo, Coleman finisce quello che ha iniziato e si infila nell’enorme cazzo di Harris, dondolando su e giù sul ragazzone mentre Trevor lo aiuta con una spinta alla nuca. Trevor aiuta Coleman a togliersi i jeans e poi si immerge nell’uccello di Harris con una gola profonda. Su richiesta di Coleman, Harris si allontana dalle gambe del biondo sporcaccione e mangia il buco del piccolo liceale. Poi allarga il bellissimo sedile posteriore del ragazzo e fa scorrere lentamente la sua lingua guizzante dentro e fuori dal suo buco liscio mentre stuzzica Taylor con le dita. Confidando che Coleman abbia bisogno di qualche buona arma, offre al ragazzo un giro brutale sul suo enorme martello. La bomba arrapata accetta e inizia a strusciare il suo magnifico culo fino alla gloria. Proprio quando Coleman raggiunge il suo apice, Julian, la cotta di Trevor, entra dalla porta. I partner sessuali segreti vanno e vengono, discutendo un po’ fino a quando Harris riesce finalmente a far ammettere a Julian che gli piacciono i ragazzi e che può unirsi alla festa! Esaltato e libero, bacia la sua cotta e poi affonda la bocca sul cazzo di Coleman. I ragazzi si scatenano, sbattendosi l’un l’altro i buchi in ogni configurazione immaginabile! Taylor trova il coraggio di chiedere ai ragazzi di realizzare la sua fantasia più sfrenata. Vuole essere inculato e i ragazzi sono più che felici di accontentarlo! Riempiono la mandibola di Coleman di cazzo, facendo vibrare il giovane liceale. La nuova sensazione è incredibile e Trevor scatena un’onda anomala di cazzo bianco e bollente! Il carico extra-large fuoriesce dalla fessura di Coleman e finisce sull’osso muscoloso di Bell. Taylor allunga la mano e riempie lo sperma, mentre l’indumento di Julian tira su il suo culo ben lavorato. La noce calda nel suo culo fa sì che il suo cazzo spari un carico di sperma succoso sul petto di Julian. Appoggia il piede e Bell manda un bel carico di sperma che schizza in lungo e in largo! Esausto e soddisfatto, il thrupple si rilassa in un’accogliente pozza di sperma prima di decidere di andare a scoprire quali problemi stanno combinando gli altri.
