Lance e Mike ci danno dentro. Mike Lobo e Lance Cole non passano molto tempo a baciarsi, questi ragazzi arrapati sono pronti a mettersi subito all’opera con un rapporto orale: Lance dà la testa a Mike mentre Mike spinge il suo cazzo più a fondo nella bocca di Lance. Quando è il turno di Lance, Lance si sdraia e lascia fare a Mike, guardandolo lavorare il cazzo con la sua bocca calda e umida mentre Mike lo succhia a fondo. Quando entrambi i ragazzi pulsano, Mike mette Lance sul letto e gli allarga le chiappe, facendo scivolare il suo cazzo dentro di lui e lasciandolo abituare alle dimensioni prima di iniziare a scoparlo con forza e in profondità. Lance si prende tutto il cazzo e geme dolcemente sotto i colpi di Mike, rotolando sulla schiena e lasciando che Mike lo scopi ancora un po’. Mentre Mike spinge il suo cazzo sempre più forte nel buco di Lance, Lance afferra il suo membro e si masturba, spargendo il suo sperma su tutti gli addominali e poi si sdraia per prendere lo sperma di Mike! Lance e Mike si danno piacere a vicenda con le loro labbra morbide e le loro bocche umide prima che Lance si pieghi e lo prenda nel culo!