Il giovane tirocinante Francis è nell’ufficio del suo capo, un chiaro segnale che farà di tutto per una promozione. Questo è tutto ciò che papà Ferdinan ha bisogno di sentire e presto emerge da dietro la scrivania con il suo grosso cazzo non tagliato in bocca al ragazzo. Duro come una roccia e pronto a scopare, appoggia il ragazzo sulla scrivania e spinge la sua carne latina cruda dentro. Un altro orale è seguito dal giovane Francis, che depila il grosso culo del suo papà, prima di farglielo fare a dorso nudo, appoggiato alla sua scrivania. Dopo aver dato una bella spinta al suo capo, l’esile e liscio impiegato si inginocchia e prende il carico del vecchio direttamente in faccia. Infine, con lo sperma che gli cola dal mento, Francis succhia il cazzo di suo padre.