Usare i guantoni da boxe per masturbarsi è un modo insolito di masturbarsi, ma che il giovane Erik Climber è chiaramente desideroso di sperimentare: si sdraia e lascia che la pelle faccia il suo lavoro. Non passa molto tempo, però, prima che i suoi piaceri vengano interrotti da Timmy Williams, che è chiaramente troppo felice di assisterlo, ingozzando il pomello di Erik e invitandolo a fare lo stesso. Ben presto i due ragazzi si stanno slinguando come una coppia di animali impazziti per il cazzo; solo l’insaziabile desiderio di Timmy di avere la spessa e carnosa asta del suo compagno dentro il suo culo mette fine alla loro fellatio reciproca. Si scatena così una stupenda festa del cazzo che vede Timmy essere martoriato in tutta una serie di posizioni e che porta entrambi i ragazzi a sputare quantità furiose di sperma per concludere questa sudata accoppiata!