J.R. e Noah Brooks sono a letto e si baciano, mentre Noah si dedica al lavoro manuale sul cazzo duro di J.R.. Ben presto lo prende in bocca e lo fa diventare più duro a ogni colpo di lingua. Noah sale sopra J.R. e si mette a cavalcioni sulla sua verga, facendo scorrere il suo culo rotondo e bianco su e giù per il membro massiccio di J.R.. J.R. fa piegare Noah e gli sbatte il culo sul letto, spingendo il suo lungo cazzo in profondità ad ogni spinta. Ha un cazzo lungo, ma per fortuna Noah è abbastanza uomo da prenderne ogni centimetro. Noah si accarezza e spruzza un fiotto di sperma nella mano di J.R., spalmandolo sul buco del culo di Noah. È il momento per il nostro uomo J.R. di esplodere il suo carico di sperma, spalmandolo sul culo stretto di Noah.